- Agir en tant qu'office familial discret pour un nombre restreint de familles, entreprises et entrepreneurs sur une base à plusieurs juridictions
- Conseiller sur l'Administration, les Déclarations, le Conseil d'Office Familial, incluant un service complet de mise en place et consultations sur les aspects fiscaux et juridictionnels
- Conseiller sur la mise en place, la gestion et le développement stratégique d'offices familiaux privés et entreprises opérationnelles dans le monde entier, incluant les aspects financiers et d'entreprise
- Évaluation des risques courants et développement et mise en œuvre de solutions pour les systèmes et procédures opérationnels, contractuels et fiscaux du client
- Élaboration, examen et amendement des contrats, systèmes et procédures critiques dans tous les aspects des affaires des clients
- Estimation de l'audit préalable (due diligence)
- Négocier des contrats commerciaux pour le compte du client, éliminant ainsi le temps et la gestion quotidiens nécéssaires à ces opérations
- Choisir les meilleurs conseillers indépendants correspondant aux besoins du client
- Donner des instructions et servir de liaison avec des conseillers indépendants, tels que avocats, comptables et banquiers, s'assurant que des exigences budgétaires strictes sont respectées
- Transactions de gestion de projet pour les clients
- Mise en œuvre de procédures de gouvernance d'entreprise pour la protection à la fois des sociétes, des directeurs et des actionnaires
- S'assurer que la conformité bancaire est à jour et complète
- Services préalables, de finalisation et de sortie de transaction pour les acheteurs et les vendeurs en matière de propriété
- Élaboration, estimation et évaluations du plan d'affaires
